L’intelligence artificielle (IA) devient de plus en plus omniprésente, impactant divers secteurs et façonnant les stratégies d’investissement. Cet article explore l’univers des investissements en IA, la chaîne de production liée à cette technologie et les perspectives pour les entreprises du secteur.
Les ETFs dédiés à l’IA : un aperçu
Face à la consolidation des entreprises IA telles qu’Nvidia et Apple, plusieurs ETFs se sont créés pour capitaliser sur cette tendance. Parmi eux, on retrouve Global X, XTrackers Artificial Intelligence and Big Data, Wisdom Tree Artificial Intelligence, Ishares Robotics and AI, L&G AI et Amundi MSCI Robotics and AI ESG Screened. En analysant les actifs sous-jacents de ces ETFs, il est possible de constituer un univers d’investissement en IA basé sur près de 400 actions principalement américaines.
La chaîne de production en matière d’IA : une approche alternative
Reconstruire la chaîne de production de l’IA permet de mieux comprendre les interactions entre les différents acteurs et surtout de voir comment la valeur est partagée parmi ces derniers. Les principaux designers de puces électroniques liées à l’IA sont majoritairement liés à Microsoft, mais pas à Apple ou Google.
- Les producteurs de machines servant à la production des puces électroniques incluent Applied Materials, LAM Research, KLA Corp., Tokyo Electron et d’autres.
- Les fabricants de puces électroniques comportent Intel, AMD et Samsung Electronics entre autres bien que ce dernier soit un conglomérat sud-coréen beaucoup plus diversifié.
- En matière de conception de puces électroniques, on répertorie notamment Advanced Micro Devices, Texas Instruments, Qualcomm, Broadcom et plusieurs entreprises technologiques spécialisées dans les semi-conducteurs.
Dans le secteur des logiciels, Google a réussi à surpasser Microsoft et Nokia en imposant sa plateforme Android pour les dispositifs mobiles. On peut élargir ce secteur pour y inclure Oracle, ServiceNow, Palo Alto Networks, VMware et d’autres acteurs du marché des solutions logicielles dédiées à l’IA.
Géants systémiques et IA : vers une nouvelle révolution économique
Les géants de la technologie tels qu’Apple, Microsoft et Nvidia jouent un rôle central dans l’intégration de l’IA aux processus économiques traditionnels. En effet, cette technologie permet la création d’avatars, la mécanisation des processus intellectuels humains répétitifs comme la médecine, le droit et l’éducation.
De nombreux acteurs s’impliquent actuellement dans cette transformation des secteurs économiques grâce à l’IA. Parmi eux figurent non seulement Google et Meta, mais aussi Booking Holdings, Uber Technologies, Airbnb et d’autres entreprises qui s’appuient sur l’IA pour développer leurs activités.
La sélection des actions à partir de l’univers ETFs et de la chaîne de production
Pour identifier les meilleures opportunités d’investissement dans l’IA, un suivi des actions suivantes est recommandé : Lasertec, Quanta Computer, Palo Alto Networks, Marvell Technology et Jabil INC. Il convient de privilégier les actions américaines plus faciles à négocier.
Fiche d’analyse fondamentale : Jabil
Jabil est un exemple frappant d’une entreprise liée à l’intelligence artificielle. Présente dans 30 pays avec environ 260 000 employés, JABIL affiche un chiffre d’affaires de 34,7 milliards de dollars et un bénéfice opérationnel de 1,5 milliard de dollars. Fournisseur de circuits électroniques pour les principaux OEMs, ses revenus en 2023 ont été portés par les segments automobile et santé ainsi que diverses industries. L’IA fait partie des moteurs de croissance pour le groupe Jabil.
Conclusion : les perspectives d’investissement dans l’intelligence artificielle
L’univers des ETFs liés à l’IA offre une approche intéressante pour investir dans cette technologie en pleine expansion. Néanmoins, il s’avère important d’analyser également la chaîne de production et les acteurs gravitant autour de l’IA pour repérer les meilleures opportunités. Le secteur ne cesse de croître, offrant aux investisseurs avertis des perspectives alléchantes sur les avancées technologiques à venir.
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